*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、联系电话、职位、公司名称等 |
3 | 风险评估 | 评估日期、评估人员、客户姓名、投资规模、风险等级等 |
4 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、最低投资额、风险等级限制、投资收益率等 |
5 | 投资组合管理 | 组合名称、组合风险等级、组合收益率、组合持有比例、组合成员等 |
6 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产市值、资产风险等级、资产收益率等 |
7 | 风险控制 | 投资组合名称、最大风险指标、最大回撤指标、最大损失限制、历史风险表现等 |
8 | 资金管理 | 资金账号、资金类型、资金金额、入账日期、出账日期等 |
9 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、报表内容、生成日期、导出格式等 |
10 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易币种、对手方等 |
11 | 审批流程 | 审批单号、审批类型、审批人员、审批日期、审批结果等 |
12 | 通知管理 | 通知标题、通知内容、发送人、接收人、发送时间等 |
13 | 动态日志 | 操作人员、操作模块、操作内容、操作时间、操作结果等 |
14 | 数据导入 | 文件名称、导入类型、导入日期、导入结果、导入数量等 |
15 | 数据查询 | 查询条件、查询结果、查询时间、查询人员、查询类型等 |
16 | 系统设置 | 系统参数、系统日志、权限管理、数据备份、数据恢复等 |
17 | 推送管理 | 推送标题、推送内容、推送对象、推送时间、推送方式等 |
18 | 警告管理 | 警告类型、警告时间、警告等级、警告内容、警告处理人员等 |
19 | 日常任务 | 任务名称、任务类型、任务负责人、任务进度、任务计划完成日期等 |
20 | 业绩统计 | 统计日期、统计指标、统计结果、数据来源、统计周期等 |